黒猫族の村を守る為、戦い続けるフラン。助けに来たメアと共に襲撃者を撃退するのだが、黒幕ミューレリアが姿を現す。彼女は雷帝という二つ名で呼ばれるほどの実力者であり、邪神を崇拝し黒猫族に呪いをもたらした元凶だった。獣王国を征服すべく動き出していたミューレリアを止めるため、師匠とフランは再び激しい戦いへと赴くのであった……。