クスタスと手を組んだ謎のつばあり帽・
イニニアによって腕輪をつけられた
ココとタータは、銀夜行列（ぎん や こう れつ）への参加を命じられる。
出品するにふさわしい魔法を考えている最中
二人はダグダと再会を果たす。
しかし彼の胸には、掟に背いて
魔法陣が刻まれていた__。

掴んだ魔法は絶望だったのか？
想いの渦巻く銀夜祭（ぎん や さい）は続く。